菲兹因为第一季的事故，大脑颞叶大面积受损，语言，认知水平均受到影响（他无法正常表的或作出他想表达或做出的东西）。
西蒙斯在第一季的剧情后选择离开科尔逊小队——并以监视九头蛇的行动、抓出幕后黑手为目的潜伏在九头蛇内部；然而她的离开导致了菲兹精神的崩溃，他开始越来越孤僻，自言自语（自言自语是因为他认为他在和西蒙斯对话。）
沃德被作为叛徒关押在临时总部的地下室中，有时会被作为九头蛇动向的知情人以套取情报。
科尔逊新任神盾局局长，负责招募新人，管理内部事物。
新增主要人物：机械师一名（替补菲兹），外勤特工一名（还会后续增加）
反派吸收人（已变成石头），冰人（第一部中的神盾局科研院学生、疑似身亡），33号特工
剧情与即将播出的《特工卡特》交际。
材料由于时间问题尚不完善，后续有疑问请追问。
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